«хлебная распродажа»: как россия стала лидером по пшеничному экспорту, а в сша начали разоряться фермеры

[править] Показатели

Доля России в мировом экспорте пшеницы

Доля России в мировом экспорте пшеницы:

• 2002 год: 12,6 %
• 2003 год: 8,5 %
• 2004 год: 6,6 %
• 2005 год: 10,8 %
• 2006 год: 9,8 %
• 2007 год: 16,8 %
• 2008 год: 12,4 %
• 2009 год: 16,2 %
• 2010 год: 11,6 %
• 2011 год: 12,5 %
• 2012 год: 15,5 %
• 2013 год: 10,0 %
• 2014 год: 14,6 %
• 2015 год: 12,5 %

Стоимостный объём экспорта

Стоимостный объём экспорта пшеницы из России ($млрд):

• 2017 год: 5,796
• 2018 год: 8,432

Физический объём экспорта

Физический объём экспорта пшеницы из России (млн тонн):

• 2014 год: 22,117
• 2015 год: 20,877
• 2016 год: 25,328
• 2017 год: 33,026
• 2018 год: 44,0

Пшеница 2-го класса

Экспорт пшеницы 2-го класса из России (тыс. тонн):

• 2014/2015 сельхозгод: 3
• 2015/2016 сельхозгод: 0

Пшеница 3-го класса

Экспорт пшеницы 3-го класса из России (млн тонн):

• 2014/2015 сельхозгод: 5,528
• 2015/2016 сельхозгод: 5,599

Доля пшеницы 3-го класса в экспорте пшеницы из России:

• 2015/2016 сельхозгод: 26 %
• 2016/2017 сельхозгод: 12 %

Пшеница 4-го класса

Экспорт пшеницы 4-го класса из России (млн тонн):

• 2014/2015 сельхозгод: 14,017
• 2015/2016 сельхозгод: 15,751

Доля пшеницы 4-го класса в экспорте пшеницы из России:

• 2015/2016 сельхозгод: 73 %
• 2016/2017 сельхозгод: 84 %

Пшеница 5-го класса

Экспорт пшеницы 5-го класса из России (тыс. тонн):

• 2014/2015 сельхозгод: 348
• 2015/2016 сельхозгод: 198

Доля пшеницы 5-го класса в экспорте пшеницы из России:

• 2015/2016 сельхозгод: 1 %
• 2016/2017 сельхозгод: 4 %

Экспортные культуры

Помимо пшеницы, Россия продает кукурузу, ячмень, гречиху, просо и прочие зерновые и бобовые культуры. В 2017 г. только одной кукурузы было экспортировано около 5178,3 тыс. т., что на 154 тыс.т. меньше 2016 г.

Экспортные поставки ячменя нестабильны и последние 10 лет варьируются в диапазоне 2-5,5 млн.т. За прошлый сезон на продажу ушло около 4635 тыс.т. Куда экспортируется ячмень: Саудовская Аравия, Иордания, Иран. Закупают зерно на корм верблюдам, разведение которых в регионе популярно.

Гречихи было продано почти на $16 млн., а ее общий вес — 49,25 тыс. т. Около 75% от всего объема ушло всего в 3 страны. В 2017 г. из России экспортировалась гречиха в Литву, Японию и Украину.

Продажа проса составила 69 тыс.т., а зернобобовых — 1254 тыс. т. Из зернобобовых экспорт бобов не превышает 1000 тонн. Турция и Украина в 2016/2017 гг. являются основными импортерами бобов из РФ. Другие вышеперечисленные культуры уходят на экспорт в небольших объемах. За прошлый сезон количество экспортной чечевицы не превысило 16 тыс. т., а основным направлением для продажи стали Латвия, Иран, Болгария, Марокко и Турция. В том же году Россия поставляла просо на Украину, Польшу и Сербию. Всего от общего объема зерна на долю проса приходится около 0,3%.

Россия поднялась на 19-е место среди крупнейших агроэкспортеров в 2019 году

По данным ITC, в 2019 году мировой экспорт продукции АПК снизился на 2,7% относительно рекордного показателя 2018 года и составил 1,57 трлн долл.* Россия поднялась в рейтинге крупнейших экспортеров с 20-го на 19-е место с долей 1,6%: по итогам 2019 года на внешние рынки поставлено продукции АПК стоимостью 25,5 млрд долл. В том числе российский экспорт зерновых составил 7,9 млрд долл., рыбы и морепродуктов – 5,4 млрд долл., продуктов масложировой отрасли – 4,1 млрд долл.

Сокращение экспорта произошло у четырех стран-экспортеров из первой пятерки. Отгрузки продовольствия из США, крупнейшего мирового поставщика, в прошлом году уменьшились на 2,3% до 142 млрд долл. Вывоз из Германии снизился на 1,8% до 85 млрд долл., из Бразилии – на 5,3% до 78 млрд долл., Китая – на 0,7% до 77 млрд долл. Рост зафиксирован лишь в Нидерландах, втором в мире агроэкспортере: в 2019 году отгрузки продукции АПК из этой страны увеличились на 0,5%, превысив 109 млрд долл.

Состав участников топ-10 крупнейших экспортеров по итогам прошлого года не изменился. Большинство стран сохранили и свои позиции, за исключением поменявшихся местами Италии и Канады. Агроэкспорт Италии в 2019 году вырос на 2,1% до 51 млрд долл., что позволило государству подняться с 9-й на 8-ю строчку. Продажи за рубеж продукции АПК Канады, напротив, сократились на 1,1% до 50,9 млрд долл. Во второй десятке крупнейших стран-экспортеров можно выделить значительный рост Аргентины (+14% до 39 млрд долл.) и Мексики (+12% до 39 млрд долл.).

В структуре мировой торговли продовольствием наблюдается специализация стран на экспорте. На 20 крупнейших экспортеров приходится почти 70% мирового экспорта АПК, а на первую десятку – почти 50%. Именно в этих странах расположены наиболее эффективные компании аграрного сектора. Такая ситуация создает необходимость постоянного увеличения эффективности российских производителей, чтобы они могли успешно конкурировать с компаниями из стран-крупнейших экспортеров продовольственной продукции.

В топ-10 крупнейших мировых импортеров продукции АПК изменений также не произошло, причем ни по составу участников, ни по их позициям в рейтинге. Статус крупнейшего покупателя агропродукции остается у США, в 2019 году показатель увеличился 2% до 166 млрд долл. Китай, второй глобальный импортер продовольственных товаров, нарастил ввоз сразу на 11% до 140 млрд долл. Импорт в Германию, занимающую третье место, снизился на 27% до 106 млрд долл.

В структуре мировой торговли наиболее торгуемыми позициями в прошлом году являлись мясо и мясные субпродукты, на которые приходилось 8,6% мирового экспорта АПК в стоимостном выражении. В первую очередь это свинина, экспорт которой в прошлом году вырос на 16% до 33 млрд долл., замороженная говядина (28 млрд долл., +12%) и мясо птицы (27 млрд долл., -1%) (по ТНВЭД 4). На втором месте среди категорий экспортируемого продовольствия – фрукты и орехи с долей 8%, их глобальные продажи в прошлом году снизились на 1,2% до 125 млрд долл. На третьем – алкогольные и безалкогольные напитки, также показавшие сокращение на 0,8% до 125 млрд долл. (доля 8%).

Структура российского продовольственного экспорта существенно отличается от мирового. Почти 70% приходится на продукты из 3 основных групп: зерновые, рыба и морепродукты и продукция масложировой отрасли. Таким образом, российская продукция практически не представлена в крупнейших сегментах мировой торговли: мяса, фруктов и орехов, а также напитков. Для ускоренного роста экспорта АПК у России есть потенциал быстрого увеличения поставок мясной продукции, минеральной воды и безалкогольных напитков.

За последние 15 лет мировой экспорт продукции АПК увеличился в 2,4 раза. С начала 2000-х годов развитие мировой торговли было обусловлено как ростом глобального спроса на продовольственные товары, так и общей тенденцией к снижению пошлин и расширению поддержки производителей и экспортеров со стороны ряда государств. Однако в настоящее время пандемия коронавируса создает риски для развития мировой торговли в краткосрочной и, возможно, среднесрочной перспективе. В рамках борьбы с COVID-19 государства предпринимают беспрецедентные меры реагирования, которые затрагивают работу производственных предприятий, передвижение грузов и рабочей силы. Кроме того, для обеспечения собственной продовольственной безопасности ряд стран объявили о временных ограничениях на экспорт продовольственной продукции.

*коды ТН ВЭД 01-24

Значение экспорта зерна для России

Растущий экспорт зерна из России привлекает инвестиции в агросектор и это позволяет совершенствовать инфраструктуру целых регионов: строить новые железнодорожные пути, улучшать порты и элеваторы, создавать рабочие места. С увеличением инвестиций повышается и урожайность до уровня показателей Франции или Германии. Происходит это за счет закупки новых сортов, современных удобрений и средств борьбы с вредителями и болезнями. Высокое качество мягких сортов пшеницы делает их конкурентоспособными с зерном ведущих стран-экспортеров. Одновременно растет и производство высокопротеиновой твердой пшеницы.

Доказательство положительных изменений в зерновой отрасли — расширение присутствия российского продукта на всех четырех континентах.

Развитие зерновой базы является стимулом для улучшения состояния:

• Кормовой базы;
• Животноводства;
• Птицеводства;
• Рыбного хозяйства;
• Перерабатывающей зерновой отрасли;
• Пищевой промышленности.

Расширение посевов приводит к развитию производства техники для сельского хозяйства, минеральных удобрений и химических средств. Рост инвестиций приводит к повышению урожайности, большему экспорту зерновых и выполнению программы импортозамещения в производстве мяса и молока, хлебных и макаронных изделий, пива и алкогольной продукции.

Преимущества экспорта зерна

Российские зерновые культуры привлекательны для экспортеров, потому что имеют ряд преимуществ:

1. Хорошее качество злаков – большая часть продовольственной пшеницы, идущей на экспорт это зерно 2 и 3 классов: содержание в пшенице 1 класса белка 18,2 %, сырой клейковины 36,9%; содержание в пшенице 2 класса белка 12,8%, сырой клейковины 26,4%.
2. Выгодная стоимость зерновой продукции – покупка зерна оптовыми партиями обходится дешевле, чем собственное производство в стране-импортере, соотношение цена-качество российского зерна выше, чем у других стран-экспортеров.
3. Большой ассортимент – кроме пшеницы, основной экспортного злака, на экспорт идет рожь, ячмень, овес, кукурузу, горох, рис, гречиха, семена масличных культур.
4. Экологическая чистота продукции – содержание пестицидов, гербицидов, бактериальная зараженность и зараженность вредителями хлебных запасов гораздо ниже максимально допустимых значений.

Топ 10 стран-экспортеров пшеницы

1. Российская Федерация: 8,4 миллиарда долларов, 20,51% мирового экспорта
2. Канада: 5,7 миллиарда долларов, 13,87% мирового экспорта
3. Соединенные Штаты Америки: 5,5 миллиарда долларов, 13,27% мирового экспорта
4. Франция: 4,1 миллиарда долларов, 10,04% мировой экспорт
5. Австралия: 3,1 млрд долларов, 7,54% мирового экспорта
6. Украина: 3,0 млрд долларов, 7,31% мирового экспорта
7. Аргентина: 2,4 млрд долларов, 5,88% мирового экспорта
8. Румыния: 1,2 млрд долларов, 2,98% мирового экспорта.
9. Германия: 1,2 миллиарда долларов, 2,84% мирового экспорта.
10. Казахстан: 965 миллионов долларов, 2,35% мирового экспорта.

Несмотря на то, что в экспорте пшеницы доминируют лишь несколько стран, это не означает, что сельское хозяйство не имеет значения для экономики других стран. Например, Бразилия, Вьетнам и Германия вместе выращивают почти треть кофе в мире.

Для некоторых стран, таких как Венесуэла , экспорт сельскохозяйственной продукции является единственным способом выжить в неспокойные экономические времена. Помимо влияния на экономику отдельных стран, сельское хозяйство может стать катализатором экологических изменений. Сельское хозяйство привело ко многим негативным последствиям для окружающей среды, таким как обезлесение, загрязнение и повреждение почвы.

Тем не менее, некоторые говорят, что инвестировать больше в устойчивое сельское хозяйство, такое как методы восстановительного выращивания, — это путь, если мы хотим бороться с изменением климата . Поскольку население мира продолжает расти, а ресурсы становятся все более ограниченными, инновационные методы ведения сельского хозяйства станут еще более необходимыми.Учитывая постоянные изменения в экономике и окружающей среде, как, на ваш взгляд, со временем изменится производство пшеницы?

Кому Россия продает зерно

С 2001 г. экспорт российской пшеницы составляет не менее 14% от мирового объема, что позволило стране войти в тройку лидеров, опередив Канаду и Францию.

А в прошлом году Россия впервые заняла первое место, потеснив Аргентину и Украину.

В мировой торговле основными конкурентами России на зерновом рынке являются Китай, США и Индия. Из-за крупных поставок кукурузы США признаны лидерами по торговле зерновыми и зернобобовыми. Главными импортерами российской пшеницы являются страны Ближнего Востока и северной Африки: на их долю приходится до 70% продаж. Ключевые направления: Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, Азербайджан. Из стран бывшего СССР помимо Азербайджана активно закупают российское зерно Грузия и Армения. В страны Европы и Латинской Америки зерно России продается в меньших объемах.

Сегодня Россия поставляет зерно почти в 100 стран мира, тогда как 20 лет назад импортеров российского продукта было не более 70. В начале века основным потребителем продовольственной пшеницы 4 класса и фуражной, а также ячменя, был Европейский Союз. После введения новых квот и пошлин, расширения границ, ЕС сократил поставку российского зерна. Сейчас на его долю приходится около 9% всего экспорта.

Лидером по импорту пшеницы и других зерновых является Египет. В прошлом году в эту страну было поставлено почти 7,5 млн. т. Одновременно с этим возрос интерес к российскому продукту и в соседних с Египтом странах — в Судане, Нигерии, Кении, Танзании и ЮАР.

В последние годы увеличился объем продаж в страны Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. В сезоне 2011/2012 гг. их доля в закупке составила чуть больше 1%, но уже в прошлом году этот показатель вырос в 6,5 раз. Исследователи рынка предполагают, что дальнейший рост закупок зерна из РФ будет сложен из-за конкуренции с Австралией. При одинаковой цене на зерно доставка из Австралии выходит дешевле, чем из России.

Кукурузу, сорго, чечевицу, ячмень и пшеницу РФ поставляет также в Южную Корею, Китай, Пакистан, Бангладеш, Индонезию, на Филиппины и в Таиланд. Кто покупал зерновые из стран Латинской Америки: Мексика, Перу, Эквадор, Колумбия и Никарагуа. Поставки в этот регион осложняются конкуренцией со стороны США и активным внутренним рынком зерновых.